🏦🇸🇦 البنك الأهلي السعودي يدخل أسواق فورموزا بإصدار سندات FRN جديدة بقيمة 500 مليون دولار
كشف البنك الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن دخوله أسواق فورموزا التايوانية بإصدار سندات FRN جديدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، ليكون أول بنك سعودي يصل إلى هذا السوق، وفقاً لصحيفة الرياض.
وأوضح البنك أن حجم الإصدار تجاوز الهدف الأولي؛ إذ كان من المتوقع أن يصل إلى حوالي 300 مليون دولار. إلا أن الاجتماعات المكثفة التي عقدها البنك مع عدد كبير من المستثمرين الدوليين ساهمت في رفع الطلب إلى مستوى استثنائي، مما انعكس على حجم الصفقة لتصل إلى 500 مليون دولار.
وأشار البنك إلى أن التسعير النهائي للإصدار كان عند 120 نقطة فوق سعر SOFR، وهو سعر الفائدة على الاقتراض بضمان سندات الخزينة الأمريكية لليلة واحدة، مما يعكس عائداً تنافسياً وسعراً أقل من مستويات صكوك البنك الأهلي السعودي المتداولة.
وقال طارق السدحان، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، إن الطلب المتزايد على إصدارات البنك من مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين يعكس ثقتهم في دور البنك الرائد في بيئة اقتصادية متينة وسريعة النمو.
وأضاف أن هذا النجاح يعتمد على الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتوسيع قنوات التمويل وتعزيز علاقات جديدة من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
