أتمّت شركة أرامكو السعودية بنجاح إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات دولار، موزعة على أربع شرائح بآجال استحقاق مختلفة، في خطوة تعكس مواصلة الشركة تنويع أدوات التمويل وتعزيز مرونة هيكل رأس المال ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وجاء الإصدار وسط إقبال قوي من المستثمرين العالميين، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها أرامكو في أسواق الدين الدولية، ويؤكد متانة مركزها المالي وقدرتها المستمرة على الوصول إلى مصادر تمويل تنافسية.
وبحسب تفاصيل الإصدار، شملت الشريحة الأولى سندات ذات أولوية بقيمة 500 مليون دولار تستحق في عام 2029 بعائد قدره 4.0%، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار تستحق في 2031 بعائد 4.375%. أما الشريحة الثالثة فجاءت بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في 2036 بعائد 5.0%، في حين بلغت الشريحة الرابعة 750 مليون دولار تستحق في عام 2056 بعائد 6.0%. وتم تسعير السندات في 26 يناير 2026، مع إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
وأكدت الشركة أن الإصدار يأتي في إطار استراتيجيتها المالية الهادفة إلى تحسين هيكل رأس المال وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين، مستفيدة من الظروف المواتية في أسواق التمويل العالمية. كما أشارت إلى أن مستويات التسعير المحققة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الأداء المالي القوي لأرامكو واستقرار تدفقاتها النقدية.
ويأتي هذا الإصدار في سياق إدارة مالية منضبطة تسعى من خلالها أرامكو إلى تحقيق توازن بين تمويل خططها الاستثمارية الاستراتيجية والحفاظ على قوة ميزانيتها العمومية، مع استمرار حضورها الفاعل في أسواق رأس المال العالمية.
وبهذا الطرح، تعزز أرامكو موقعها كأحد أبرز مصدري السندات في قطاع الطاقة عالميًا، مستفيدة من الطلب القوي على أدوات الدين طويلة الأجل، بما يرسخ مكانتها كشركة تتمتع بملاءة مالية عالية وقدرة مستدامة على التمويل.
